Remises

Une société de livraison encaisse le prix de la commande en espèces auprès du client, puis vous le reverse plus tard. La page Remises montre ce que chaque société vous doit et vous permet d'enregistrer chaque versement reçu.

Soldes des transporteurs

En haut de la page, sous Soldes des transporteurs, chaque société de livraison a une carte :

• Total livré : la somme des commandes livrées par la société.
• Total remis : la somme qu'elle vous a réellement versée.
• Dû : ce qu'il reste à payer.

Les montants s'affichent dans la devise de l'espace de travail. Si un taux de change manque pour une devise, le message Certains chiffres ne peuvent pas encore être convertis apparaît, et un propriétaire ou un gérant peut cliquer sur Ajouter un taux de change pour l'ajouter.

Une carte à bordure en pointillés nommée Livraisons non associées peut apparaître. Elle regroupe les commandes livrées par un transporteur sans société de livraison configurée. Ajoutez la société dans Sociétés de livraison, puis enregistrez ses versements.

Enregistrer un nouveau versement

Seuls les propriétaires et les gérants peuvent enregistrer des versements.

1. Ouvrez Remises et cliquez sur Nouveau versement.
2. Choisissez la Société de livraison et indiquez Reçu le. La valeur par défaut est la date du jour.
3. La liste Commandes livrées non remises de cette société apparaît. Recherchez par numéro de commande ou téléphone, puis cochez les commandes couvertes par ce versement. La liste affiche les 100 premières commandes, utilisez donc la recherche pour la réduire.
4. Si la société a payé un montant différent du Total de la commande, saisissez le montant réel dans la case Montant de la ligne de cette commande.
5. Joignez une preuve si vous le souhaitez : cliquez sur Téléverser un fichier (une image ou un PDF jusqu'à 10 Mo) ou collez l'URL d'un fichier, et ajoutez des Notes.
6. Cliquez sur Créer le versement.

Le montant du versement est la somme des commandes cochées. Il s'affiche sous la liste, à côté de Total. Vous ne pouvez pas créer le versement tant qu'aucune commande n'est cochée.

• Chaque commande ne peut être remise qu'une seule fois. Si une commande l'a déjà été, le message La commande ... a déjà été remise. apparaît.
• Un versement porte une seule devise. Quand l'espace de travail utilise plusieurs devises, un champ Devise apparaît. Dès que vous cochez une commande, la devise se verrouille dessus et les commandes d'une autre devise sont désactivées.
• Si vous n'avez encore aucune société de livraison, Aller aux compagnies de livraison remplace le bouton. Créez d'abord une société.

Historique des versements

Le tableau sous Versements liste chaque versement avec Reçu le, Montant, Commandes et Notes, à raison de 20 versements par page. Cliquez sur Suivant et Précédent pour changer de page.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir Détail du versement : la date, le montant, un lien Voir la pièce jointe s'il y en a un, et la liste Commandes incluses avec le montant de chaque commande. Cliquez sur Exporter en CSV pour télécharger l'historique dans un fichier.

Tous les membres de l'espace de travail voient les versements, car les permissions ne les masquent pas. Vos versements apparaissent aussi dans Position de trésorerie comme entrées d'argent.