Achats

Achats est l'endroit où vous enregistrez ce que vous achetez à vos fournisseurs. Un achat ajoute du stock, porte le coût qui sert à calculer vos marges et suit ce qu'il vous reste à payer. Ouvrez-le depuis Opérations.

La liste

Chaque ligne est un achat : Date, Statut de réception, Fournisseur, Produits, Total, Payé, Dette et Statut. Produits montre les trois premiers articles puis +N de plus pour les autres. Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'achat.

Pour réduire la liste :

1. Choisissez un fournisseur dans Tous les fournisseurs.
2. Choisissez un état de paiement : Tous les statuts de paiement, Payé, Partiel ou Impayé.
3. Définissez les dates Du et Au.

Cliquez sur Exporter en CSV pour télécharger la liste filtrée. Les montants sont dans la devise de l'achat, sans conversion, et affichent ••• sauf si vous avez la permission Voit les coûts. Voir Inviter votre équipe.

Enregistrer un achat

1. Cliquez sur Nouvel achat.
2. Choisissez le Fournisseur ou Aucun fournisseur, puis définissez la Date d'achat et la Valeur totale. Vous saisissez le total vous-même ; il n'est pas calculé à partir des articles. Si vos magasins vendent en plusieurs devises, un champ Devise apparaît aussi.
3. Sous Statut de réception, choisissez Déjà reçu si la marchandise est entre vos mains : le stock est mis à jour immédiatement. Choisissez Commandé si elle est encore en route : le stock ne change pas pour l'instant.
4. Ajoutez la facture dans URL de la pièce jointe : cliquez sur Téléverser un fichier pour envoyer une image (JPEG, PNG, GIF ou WebP) ou un PDF de 10 Mo au maximum, ou collez un lien. Retirer enlève le fichier. Ajoutez des Notes si vous le souhaitez.
5. Sous Articles, cliquez sur Ajouter un article pour chaque ligne et choisissez le Produit, la Variante (Aucune variante s'il n'en a pas), la Quantité et le Prix unitaire. Retirer supprime la ligne.
6. Si vous avez déjà payé une partie, cochez Enregistrer un paiement initial et saisissez Montant, Payé le et Notes. Le montant ne peut pas dépasser la valeur totale.
7. Cliquez sur Créer l'achat.

Le nouvel achat s'ouvre sur sa propre page.

La page d'un achat

Le haut affiche le Fournisseur (lien vers sa page), la Valeur totale, Payé, la Dette restante et le Statut de réception : Commandé, Partiellement reçu ou Reçu. Voir la pièce jointe ouvre la facture. Articles liste chaque produit avec Quantité, Prix unitaire et Total de la ligne ; cliquez sur un produit pour l'ouvrir.

Réceptionner la marchandise

Tant que le statut n'est pas Reçu, le bouton Recevoir des articles apparaît. Cliquez dessus, définissez Reçu le, ajoutez une Note si vous le souhaitez, puis saisissez pour chaque produit, dans Recevoir maintenant, le nombre d'unités arrivées. Restant indique ce qui est encore attendu, et vous ne pouvez pas saisir plus. Cliquez sur Enregistrer la réception. Le stock augmente de ce que vous avez reçu, et le statut passe à Partiellement reçu ou Reçu. Vous pouvez réceptionner un même achat en plusieurs fois.

Payer le fournisseur

Sous Paiements, chaque paiement affiche Montant, Payé le et Notes. Pour en ajouter un, remplissez Ajouter un paiement (Montant, Payé le, Notes) et cliquez sur Enregistrer le paiement. Un paiement ne peut pas dépasser la Dette restante. La dette suit la facture, pas la livraison : un achat Commandé compte déjà comme dû.

Pour voir tout ce que vous devez à un fournisseur, ouvrez Fournisseurs.